一封封的匿名信，勾起了志焕（车太贤 饰）对昔日两位好友的思念。 五年前志焕在咖啡店做兼职，一天他忙里偷闲在拍照，秀仁（孙艺珍 饰）和景喜（李恩珠 饰）走进他的镜头，也从此走进了他的生活。因为他对秀仁一见钟情了，可是当志焕向秀仁表白时却遭到了秀仁婉转拒绝了。但志焕没有放弃，他再一次在大庭广众之下恳求秀仁给他一次机会。秀仁跟景喜都喜欢志焕率直的性格，此后三人常常走在一起，建立起了友谊，三人都十分珍惜他们之间的友情。 可是当他们同时感觉到了彼此之间模模糊糊的爱意时，秀仁跟景喜向志焕表示了三人行的尴尬，因此两名女孩便离开了志焕。 时过境迁，志焕仍无法面对她们的离开。而匿名信的出现，也让他有了寻找秀仁与景喜的冲动，就在这时，他知道了一个鲜为人知的秘密……
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内森（Nathan）的王国是一部科幻小说，讲述了19岁的流浪者劳拉（Laura）的成年戏，她不会向25岁的自闭症兄弟内森（Nathan）投降社会服务，她将他带到了一个不可能的任务寻找一个仅存在于内森想象中的虚拟王国，但事实证明它是如此真实；它永远改变他们的生活。为了应对破碎家庭的艰辛，劳拉（Laura）在年轻的时候就隐藏了自己的情感，并与自己任命的最好的朋友内森（Nathan）玩耍。他们一起发明了一个虚拟的避风港，称为“王国”，并彼此保证有一天能找到它。十年过去了，成年了。劳拉（Laura）带着内森（Nathan）住洛杉矶，而她是一名专业女演员，但事情并没有按计划进行。内森（Nathan）要求他们找到他的王国，并在她不遵守童年诺言的情况下对她进行报复。劳拉（Laura）在事业上失败了，最终对自己失去了所有希望。没有钱，没有生活的地方，一无所有...