故事开始于16世纪的佛罗伦萨，阿尔蒂（小松未可子 配音）是一位出生在贵族家庭的少女，性格开朗的她对这个世界充满了好奇，从很小的时候起，阿尔蒂就深深的沉迷于绘画无法自拔，立志成为一名画家，可是，在那个年代，一位女性想要成为画家简直就是天方夜谭。 虽然母亲强烈反对阿尔蒂的决定，但阿尔蒂还是坚持了自己的梦想，她找到了当时著名的画家雷欧（小西克幸 配音），请求进入他的艺术工作室学习。虽然刚开始雷欧并不准备接受这个看上去有些憨的少女，但在阿尔蒂的身上，雷欧看到了自己曾经充满了热情的模样，就这样，阿尔蒂正式的成为了雷欧的徒弟，开始了她的绘画之路。
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本片深入了解四位居住在纽约的男性转变为女性的变性人复杂又迷人的生活。从模特到音乐家，从时尚总监到心理咨询师，甚至三陪，每位变性人都面临着各种各样的个人问题——身份、性、爱情、手术、职业以及歧视。变性人注定是这些怪胎，或者就是不服从、言辞差、没谋略、毫无是处甚至是破碎的人吗？这部纪录片是关于重塑自我和克服重重困难的真实故事，是关于人的精神与希望的能力。而这些勇敢且坚定的女性将无所畏惧地挑战现状，追求他们的美国梦。
A dedicated American reporter in 1930s Japan is determined to expose that government's plan for
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