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故事发生在民国初年，描述了东北豪绅周五爷的恶行。他在一次抢夺土地的过程中杀害了草上飞的父亲。草上飞出身绺子，决心女扮男装为父报仇。她多次剿杀周家的手下，并劫走了周五爷的独子周正达。周五爷为了寻找儿子，不仅行贿县长，动用县公署的自卫团，还请来了黑魁帮的大当家，希望能够找到失踪的儿子。然而，周正达并不满足于在这样的豪门中生长，目睹了父亲的劣迹后，他下定决心帮助草上飞，并与黑恶势力抗衡。 在这场斗争中，草上飞遭到埋伏并重伤，而曾经为她拔刀相助的崔寡妇也被周五爷等人害死。最终，为了让周正达与父亲彻底决裂，草上飞决心用自己的死来换取这个决裂。她希望周正达能够永远无法见到自己的独苗，让他亲身尝到失去至亲的痛苦。
曾经的一场人魔大战令两方人马都元气大伤，如今，战争的硝烟已然散去，却遗留下了诸多的难题要一一破解。人类为了赢得战争而锻造了大批拥有强大力量的武器，人们称之为“神诲魔械”，战争结束后，这批破坏力强大的武器的去向则成为了需要解决的首要问题，大家都同意将它们交由护印师来保管。 丹衡（平川大辅 配音）和丹翡（中原麻衣 配音）兄妹两，身为护印师，担负起了保管最强兵器“天刑剑”的职责，却也给两人引来了杀身之祸。最终，天刑剑还是落入了蔑天骸（关智一 配音）的手中。为了追回魔剑，丹翡踏上了旅途，期间结识了凛雪鸦（鸟海浩辅 配音）和殇不患（诹访部顺一 配音）两人。