影片设定在一个由精灵、巨魔和灵魂等组成的郊外幻想世界，在那里独角兽在垃圾桶中穿行，像是有着糖果条纹的负鼠。影片提供了一个前提，即魔法是真实的，但它早已被现代技术所遗忘和取代。一对十几岁的兄弟，在他们尚不更事时父亲便已离世，他们决定进入这个幻想世界，与父亲共度最后一个神奇的日子。霍兰德配音弟弟伊安、帕拉特配音聒噪的哥哥、德瑞弗斯配音兄弟二人的母亲、斯宾瑟则会利用其声线的优势。
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过气香港拳王程辉（张家辉 饰），在拳坛没落后，沉迷赌博，负债累累，为躲避追债人，逃亡澳门。在合租房中，程辉遇到了一对母女，这名母亲（梅婷 饰），患有精神病，小女孩（李馨巧 饰）不但要上学还要照顾妈妈。
冰娜侬（皮查雅·瓦塔那蒙迪里 Pechaya Wattanamontri 饰）是身份低微的厨娘的女儿，母女两人生活在苏的家中，受尽了这位苛刻又刻薄的女主人的欺侮和压迫。因为寄人篱下的尴尬身份，冰娜侬从来都没有反抗过苏。 很快，苏便结婚了，她嫁给了一名富有的农场主，过上了养尊处优的优渥生活。苏将冰娜侬和她的母亲带到了新家，并指派冰娜侬成为了自己的侄子亚的佣人。很久之前，亚就深深的爱上了单纯善良的冰娜侬，这次重逢让两人之间的感情再度升级。可是，亚即将出国深造，面对注定的分离，冰娜侬决定守在家中，等待亚的学成归来。哪知道，这仅仅是一切的开始。
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