故事发生在清末江南某地。郑家和曹家因祖冤结仇几代，老死不相往来。当时大清朝摇摇欲坠，社会动荡不安。曹家二少爷曹光汉（朱雨辰 饰）受西方民主思想影响，在瑞典机械师路卡斯（MartiWaIIstrom 饰）帮助下，开办了一家火柴厂，以振兴民族工业。其父曹光器（张国立 饰）却有难言之隐，妻子曹金氏（朱茵 饰）与他人通奸生下孽子耳朵（侯祥 饰），由于娘家地位显赫，加之为曹家创下辉煌家业，光器只好忍气吞声。光绪帝驾崩后，曹家逐渐落败，受郑玉松（张志坚 饰）影响，曹光汉加入了与官府作对的蓝衣会，不久身陷囹圄。期间，妻子玉楠（宋佳 饰）与路卡斯偷情怀孕，所生异种被曹老爷赐名子春，孩子出生当日，曹光汉被斩首示众。奸夫路卡斯暴毙机房，处死孽子的重仼赋予了耳朵......
民国年间，有镇桃源，多年安稳，以至于青年范五九（徐丁 饰）的终身大愿便是离乡，但这安稳下却是吞人的波涛。自范五九救下异能少女谢平安（钱思怡 饰）后，桃源镇便成了凶地，命案接连，凶手无踪。被害人甚至在众目睽睽下的意外死亡，因此鬼神之说占据鳌头，谢平安成为罪恶的替代品。范五九再次保护了谢平安，并在她的帮助下拨开了重重迷雾。 一界双生桃花源，除却桃源镇还有个桃花镇；奇案频发，实是有人假借神鬼满足私欲，于此，末路鸳鸯准备殊死一搏。
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玲（芝芙 飾）和姮（阮清薇 飾）是一對分散多年的好友，某天，玲收到姮的邀請，前往郊區一間老房子拜訪她。玲在房子裡發現傳說中含冤而死的女鬼「慕依」的畫像，姮因此意外遭到附身而性格大變，出現各種失序的行為。為了拯救好友，玲必須解開畫像背後的秘密……。
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