該片由曾以《跳舞時代》拿下金馬獎最佳紀錄片的導演郭珍弟執導，描述一位偏鄉國小的流浪教師，在期末考前7天時，同時面臨續聘問題、感情問題、弟弟的社運問題、阿嬤的健康問題，以及學校未來的招生問題，彷彿是他人生的一場期末考。
平安夜即将来临。这一天也是朱利安迎来十一岁的日子。通常这是一年中最好的一天，充满了姜饼和橘子的香气、噼啪作响的炉火、装饰好的圣诞树和摇曳的烛光。但今年一切都与往常不同——朱利安和他的家人悼念他姐姐的离去，朱利安觉得圣诞节被取消了。然后有一天，朱利安遇到了无忧无虑且热爱圣诞节的海德薇，他开始相信也许圣诞节终究会一直存在。但是海德薇的房子有点奇怪：那个一直在房子周围鬼鬼祟祟的老人是谁？
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萧大师铸成了大名鼎鼎的“泪痕剑”，却也知道这把剑未来会在江湖之上掀起腥风血雨，不仅如此，萧大师还得知自己的孩子将会死在这把剑下。为了避免事端，萧大师将泪痕剑交给弟子保管，几经辗转，泪痕剑最终到了小高（傅声 饰）的手上。 带着这把剑，小高被卷入了长安大镖局和洛阳雄狮堂的争斗之中，雄狮堂的叛徒杨坚被神秘人萧泪血（岳华 饰）杀死，但也正是这名神秘的男子，三番五次的救下小高的性命。原来，萧血泪的真实身份是萧大师的儿子，为了避免泪痕剑的诅咒成真，萧血泪一直在寻找着弟弟。就在线索全部落空之际，大镖局的二把手卓东来（尔冬升 饰）现身抢走了泪痕剑。
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