故事发生在江湖时代。孤儿阿飞（刘德华 饰）传说自小由鱼群抚养长大，因此身手不凡。不过阿飞却对功名不感兴趣，在渔村过着逍遥自在的生活。一次偶然机会，阿飞结识了前朝遗民燕十三（钟镇涛 饰），两日成立莫逆之交。为了帮助燕十三与兰陵国君一起从十四太子手中夺回王位，阿飞前往兰陵国救出了兰陵国君及其女月牙儿（梅艳芳 饰）。阿飞与月牙儿在逃亡过程中互生情愫，但月牙儿早已与燕十三订下婚约，阿飞只能黯然离开了他们。趁阿飞离开，十四太子调遣部队包围了燕十三他们，情况危在旦夕。
许小苇（张杨果而 饰）是一名庐剧演员，但她一直对母亲的期望而学习庐剧感到不满。当男友乔森因为家庭的反对而提出分手时，许小苇感到了极大的伤心和失落。这一切导致了她对庐剧和母亲的情感产生更深的矛盾。终于有一天，为了和乔森求和，许小苇独自前往他的家，却发现自己被母亲瞒着。这次意外的发现引爆了她内心深处的情感，她与母亲大吵一翻后离家而去，从此与母亲阴阳两隔。 在悔恨的情绪中，许小苇在整理母亲的遗物时发现了一个旧盒子，里面放着母亲珍藏的一张年轻时和一个男人合影的旧照片。这张照片唤起了她许多疑问：这个男人是否是她的父亲？为什么她一直没有见过他？他与母亲之间究竟发生了什么事情？带着这些疑问和珍贵的照片，许小苇决定踏上寻找真相之路。
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