金赫（朱镇模 饰）与金哲（金康宇 饰）兄弟两人，与李英春（宋承宪 饰）同为朝鲜逃北者，当年金赫为了生存抛弃弟弟，令被韩国羁押多年的后者怀恨，金赫经多年努力，始终无法得到弟弟的原谅。金赫与英春在韩国加入了枪支走私团伙，两人凭借过人的能力深得老大信任，并受托带挈老大的侄子郑泰民（赵汉善 饰）。岂料表面恭顺的郑泰民因无法得到叔叔的器重，对金赫恨之入骨，在一次交易中将其陷害入狱，欲为金赫报仇的英春身负重伤，一条腿被废。三年后，金哲成为了一名韩国警察，他誓将兄长的团伙绳之以法；郑泰民在组织中爬上高位；而刚出狱的金赫
卢大年（钟镇涛饰）因替即将出国的姐姐代课来到内湾，在姐姐安排下住进小学音乐老师陈素云（江玲饰）家的二楼。大年担任四年级忠班的班主任。在班上，他一方面要对付调皮捣蛋出了名的“三剑客”，同时也关心着因父母离婚而性格孤僻的学生周兴旺（郑传文饰）。 陈素云是个文静的姑娘，整日与大年同来同往，互相产生爱慕之情。在内湾，存在着以投毒和电击的方法捕鱼，大年决心根除这种严重破坏大自然生态的捕鱼方法，在内湾小学发起“爱川护鱼”运动，并在内湾地区推广开来。周兴旺的父亲周文（崔福生饰）经常去电鱼，为此，他受到同学嘲弄而离家出走。大年和素云要去找回孩子，最后他们能结合在一起吗？
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