少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
在1956年匈牙利革命的混乱中，内务部金库的钥匙丢失了。因此，在独立战争被暴力镇压后的几天内，警察将一名前银行强盗拉出监狱并要求他打开自己无法破解的保险箱。然而，囚犯发现金库门后面的情况与他的预期完全不同。一个激动人心的情节展开，充满了意想不到的曲折，没有任何东西也没有人是他们的样子。
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