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故事发生在二十世纪六十年代，斯帕克尔（乔丁·斯巴克斯 Jordin Sparks 饰）深受母亲艾玛（惠特尼·休斯顿 Whitney Houston 饰）的影响，对唱歌充满了热情。她同两个姐姐希丝特（卡门·艾乔戈 Carmen Ejogo 饰）和德洛丽丝（迪卡·桑普特 Tika Sumpter 饰）组成了一支乐队，并且最终在经纪人斯迪克斯（德瑞克·卢克 Derek Luke 饰）的帮助下实现了梦想攀登上了事业的顶峰。 在此过程中，斯帕克尔和斯迪克斯之间碰撞出了爱的火花，但斯帕克尔知道，如果自己处理不好这段感情，她们的事业也会随之完蛋。不仅如此，随着名声越来越大，在巨大的利益诱惑下，三姐妹的情谊亦遭受了巨大的考验，斯帕克尔发现，她想要得到某些东西，就必须先放弃某些东西。
东汉末年，朝纲混乱。内有董卓（吕晓禾 饰）巨奸权倾朝野，专横跋扈；外有黄巾军起义，撼动社稷。时有曹操（陈建斌 饰）韬光养晦，欲为国除害。逃出京城后，曹操与各地诸侯袁绍、刘备（于和伟 饰）、孙坚等二十路豪杰会盟，共同讨伐董卓。几番征战，董卓最终死于义子吕布（何润东 饰）之手。此时大汉气数将近，英雄豪杰皆觊觎天下，因此上演了群雄逐鹿的争霸大戏。关羽（于荣光 饰）、张飞、诸葛亮（陆毅 饰）、周瑜、夏侯渊、陆逊、姜维、司马懿（倪大宏 饰）等风云人物相继入世，魏、蜀、吴三分天下，千古传奇流传至今…… 本片根据中国古典四大名著之一《三国演义》改编。