消失了12个年头之后，父亲重新回到家中，而两个儿子——安德列（Vladimir Garin 饰）和伊万（Ivan Dobronravov 饰）已经长大。他们虽时时刻刻思念父亲，然真正相会时却产生了隔膜感。 父亲带着两个儿子去俄罗斯北部的小岛度假，一路上他们遇到各种困难， 父亲皆能轻松解决，然而父子间的距离却始终没有拉近。他对待儿子们格外严厉，大儿子安德列对此只能小心应付，小儿子伊万却桀骜不驯。这次旅行，是否能成为父子间的疗伤之旅呢？ 本片荣获2004年金球奖最佳外语片提名、2003年俄罗斯影评人协会最佳剧本、最佳新人和最佳电影奖，2003年威尼斯电影节最佳处女作、金狮奖等。
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本片标志着导演卢西奥·弗尔兹（Lucio Fulci）代表作的出现。几名男孩在意大利南部一个乡下小镇被杀害，发疯的吉普赛女人和变态的年轻女子都很可疑，嫌疑犯日益增多直至整个小镇面临着自我毁灭，这一切正是误人的宗教与迷信所致。片中骇人的暴力场景在于，当村里几名男村民要吉普赛女人为他们的孩子负责，决定亲手将她绳之以法的时候，场面可想而知的残忍。
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