一九二五年，东北战乱刚停，松花江畔的风铃镇地处白山黑水的深处，七行八作、三教九流人等十分复杂。 风铃镇马家和冯家世代结怨。两家的老爷子都已时日无多，冯爷想在自己临终之前，给痴傻的儿子冯驴子娶媳妇。 冯驴子对镇上教书的周先生的女儿黑葡萄情有独钟，但周先生偏将黑葡萄许配给了马爷的儿子马万海。 马万海医大毕业后被迫从军，接到马爷的家信，用计从奉天逃回，听说了两家的世仇，暗中勾结土匪小北风洗劫冯家，冯家败落。 不久，冯爷和马爷过世，冯驴子的痴呆却好了，原来驴子为避祸一直装傻。马万海虽整垮了冯家，却也家财散尽。此后，冯、马分别收留了孤儿奔儿和孤女秋儿。奔儿和秋儿两人从小青梅竹马，令冯驴子和马万海这对冤家十分头痛。 日军进犯，尾崎大佐带兵进驻风铃渡，此人长相斯文，表面和气，却一来就实行残酷政策，强行奴化教育，枪杀了教书的周先生。黑葡萄为报国仇家恨上山投奔小北风。小北风手下兄弟受黑葡萄抗日影响，反推黑葡萄成为寨主。冯驴子和马万海也因尾崎所逼先后上山。 冯驴子和马万海虽不公开抗日但却在暗地里较劲儿。各种江湖手段施加在日军头领尾崎身上，让其出尽洋相。尾崎千方百计想要生擒二人，但冯驴子和马万海与尾崎斗志斗勇、高手过招，非但没有被捕，反而魔高一尺，道高一丈，屡次破坏他的任务，令上司对尾崎十分不满。 冯驴子和马万海抗日义举在风铃镇传为美谈，东北抗日联军的贺司令希望将两人的势力发展成为抗联的队伍，二人心存疑虑不想加入。但又难与日军正面为敌，走投无路之下和黑葡萄一起成为东北抗日联军的收编队伍。 尾崎用计将二人连同黑葡萄一起生擒，在监狱中用尽各种招术也没能使三人投降，无计可施的尾崎逼马万海枪杀冯驴子，马万海却因为之前与驴子斗气看病的时候发现驴子的心脏长在右边，而帮助驴子躲过劫难。 冯驴子虽大难不死，却身受重伤，黑葡萄和马万海冒死把冯驴子送到了哈尔滨的医院。 马万海主刀为冯驴子做手术，大夫给冯驴子换药的时候，他才知道自己的心脏长在右边，马万海知道这个秘密，在危机时刻救了他一命，冯驴子对马万海十分愧疚。 抗联陷入了绝境，贺司令英勇牺牲，抗联化整为零，日军对烟囱山和冯驴子、马万海的山头进行了残酷的扫荡，奔儿在尾崎的淫威之下，当了汉奸，被深爱自己的秋儿所杀。黑葡萄被抓获，死得很有风采。 不久，尾崎在黑葡萄的坟里找到了众多失踪日军的钢盔，站在坟前狂笑不止…… 尾崎终于被冯驴子和马万海折磨得精神失常，整天在军营里不男不女，疑神疑鬼，被调离部队回国，他骑着大马，走在雪野，忽然看见雪原中两匹骏马驰骋，竟然是冯驴子，马万海唱着天大地大的关东民谣……
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一九四零年，一个神秘代号——“佛爷”的出现，军统特务激活了潜伏在延安达三年之久的特务头子“佛爷”，将对边区展开大规模的特务行动，行动目标指向边区第一届参议会，威胁党中央毛主席的安全。智勇双全的鲁平，被誉为“八路军中的福尔摩斯”，凭借着长期地下斗争的经验与智慧，带领侦查科的六名优秀侦查员，克服重重困难，拨开层层迷雾，与“佛爷”领导的汉江班特务组织在延安展开了殊死较量。 国民党国防部高级军官代表团的机要参谋神秘失踪、延安郊外东高村出现的白发魔鬼。使得鲁平从上任开始就陷入了毫无头绪的迷案之中。鲁平带领着侦察科的侦察员们，顺着蛛丝马迹开始了艰难的侦破，终于使案情真相大白，抓住了隐藏在延安八路军军委机要局里的特务“神仙”田秀玲，并且就在鲁平的未婚妻关梅被“神仙”劫持杀害的关键时刻，击毙了田秀玲，救出了关梅。而通过破获“神仙”田秀玲小组，鲁平惊愕地意识到，“佛爷”领导的特务网络，早已经渗透到了延安八路军的要害部门，掌握着情报部门的一举一动，所以侦察科的行动一直处于被动之中。鲁平决心挖出这个隐藏在机要部门的特务网络。
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