影片由一个印度乡间的黎明之景缓缓展开，屏幕之后的画外音女声开始漫不经心却又温柔地讲述故事。故事围绕安妮—玛丽?史崔特（德菲因?塞里格 Delphine Seyrig 饰）和她身旁的三个角色展开——她的情人迈克尔?理查森，着迷于她的副领事，以及一个生命轨迹与她平行的女乞丐。这个女乞丐从法国在东南亚的殖民地尾随安娜而来，经常骚扰使馆的花园，她的几个孩子卖的卖，死的死；副领事公开自己对她的迷恋受挫后陷入癫狂状态，向麻风病人，狗，甚至自己射击。最后他被撤了职。而后安娜同友人到一个岛上去旅游，他也追踪而至，安娜终于也在自己纷乱的感情中不堪重负，投海自尽。 本片由74个镜头和500多句画外音构成。画面上的人物并不开口说话，导演杜拉斯坚持所有声音必须是旁白的传统。由此拍出这部“声画分离”之作。
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JR（布兰顿·思怀兹 Brenton Thwaites 饰）是一个整日里游手好闲，不务正业的小混混，因为偷窃，他被抓进了监狱，该监狱位于澳大利亚西部，是当地臭名昭著的恶棍聚集地。在监狱里，JR的人生走向了他未曾设想过的道路，遭到了其他囚犯狂风暴雨般的摧残和虐待，直到大佬林奇（伊万·麦克格雷格 Ewan McGregor 饰）实在是看不下去，挺身而出，将JR收为了自己手下，JR悲惨的日子才画上了句点。 在聪明伶俐的JR的帮助之下，林奇越狱成功，在此过程中，两人之间建立起了真挚的感情，犹如父子。他们和东欧犯罪头目诺克斯（杰克·科曼 Jacek Koman 饰）合作，赚得盆满钵满，与此同时，JR还邂逅了名叫塔莎（艾丽西亚·维坎德 Alicia Vikander 饰）的女孩。