宇佐美瑞希（小泽亚李 配音）是学校美术部的一员，在她看来，这个美术部真是大有问题，首先，部员人数少到可怜；其次，部长（利根健太朗 配音）整天不务正业，躺沙发睡大觉什么也不干；最重要的是，另一个具有绘画天赋的部员内卷昴（小林裕介 配音），只对二次元感兴趣，以画出“最完美的二次元新娘”为最高理想。作为美术部唯一正常的成员，宇佐美瑞希总是为这个“大有问题”的美术部操心，更让她感到头疼的是，她其实偷偷喜欢着那个只对二次元女孩感兴趣的内卷，但是他居然想要退部？…… 本动画改编自日本漫画家いみぎむる漫画作品。
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贝拉（克里斯汀?斯图尔特 Kristen Stewart 饰）即将毕业，她与爱德华（罗伯特?帕丁森 Robert Pattinson 饰）在婚姻问题尚有分歧。父亲总担心女儿跟爱德华交往会吃亏，但是爱德华保守派风格令他安心。雅各布（泰勒?洛特纳 Taylor Lautner 饰）看到爱德华与贝拉依旧如胶似漆，内心十分挣扎。他感应到贝拉对自己的感觉，并私下对她示爱。在强吻遭拒后，两人不欢而散。贝拉的衣物神秘被盗，同时爱丽丝感到昔日库伦家族的维多利亚正在准备为死去的詹姆斯复仇。后者组建了一支吸血鬼新生儿军团，正在赶往此地，来势汹汹，不可不防。于是，库伦家族决定积极备战。考虑到贝拉的安全，雅各布也决定加入，昔日宿敌结盟，联手对抗外来的恶势力。然而大战在即，贝拉却还纠缠在同爱德华和雅各布的感情之间，难以抉择……