这时瓦克斯曼（伍迪•艾伦 饰）的事业并不如意，生活有点潦倒。他常常想起当年自己的风采，那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖。他拼命在无奈的生活中挣扎，幸好有前妻艾丽为他推荐，有机会执导一部新电影。
故事发生在《爱我你就亲亲我》事件之前，主要讲的是Sandee和Sanrak的姐姐们。我们也可以了解Pete和Kao的关系是怎么形成的。同时也可以知道June、Sandee、Thada、Pete和Kao是怎么成为朋友的。
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