憧憬成为帅气的大魔法使的赛特，为了打倒来自天空的怪物涅墨西斯，每天都在努力的进行魔法特训，但赛特的训练一直不顺利，总是引起纠纷给村子里的人添麻烦。某一日，巨型涅墨西斯袭击了村子，为了拯救世界彻底消除涅墨西斯，赛特下定决心去寻找传说中涅墨西斯巢穴地，在旅途中赛特不断的遇到新的伙伴与新的强敌不断的成长。
在1994年歌手柳烈第一次做广播主持人的那天，经营母亲留下的面包店的美秀（金高银饰）与偶然出现的贤宇（丁海寅饰）相遇了。虽然彼此有了心动的感觉，但却因为意外事件而失去联系。直到三年后，两个人又奇迹般的再度重逢。伴随着广播节目《柳烈的音乐簿》，美秀和贤宇在各种偶然和必然的反复中，找寻着同一个频率。
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