1934年，一位日本摄影师拍摄的哈尔滨，古老建筑充满异域风情
1948年的深冬，作家（姜文）在41岁生日的晚上收到一封厚厚来信，此信出自一个濒死女人之手，所言是她对他将近20年的爱恋，但他却一无所知。 18年前，13岁的女孩爱上了住在隔壁的作家，因家变搬到了别处后，女孩并没对作家忘情。几年过去，女孩变成女学生（徐静蕾）回到原来的住处，如愿以偿与作家有了交往，但作家对眼前曾住在其隔壁的女学生没有任何印象。作家有事离开，自此音信全无，女学生在绝望的等待中生下她与作家的结晶，并为让孩子过上优越生活变作依附有钱男人的交际花。又过几年，女学生变成女人，再遇她深爱多年的
A couple's ailing marriage is put to the test when they are held hostage in an isolated vacation rental by an unseen Voice that commands their every move.
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体态丰腴、风韵十足的大内绯沙子（谷ナオミ饰）与在东亚美术大学任教的丈夫大内教授（大河内稔饰）年龄悬殊，老态龙钟的大内无法满足绯沙子的需求，她只能通过放纵与耻辱的幻想来让自己得到片刻满足。某日，绯沙子参观SM展时结识了原东亚美术大学的学生小林和雄（別所立木饰），小林当年因其边缘禁忌的画风备受大内奚落。慌乱中的绯沙子无意中将围巾遗落，当她来到小林住所取围巾时，竟看到小林正对着一位裸女作画，她的窘态被小林躲在一旁的女友朱实（飛鳥裕子饰）拍了下来。收到照片的大内教授将妻子狠狠地骂了一顿。伤心的绯沙子逃出家门，来到小林的公寓，追寻压抑已久的疯狂原欲……