韩星贤（李政宰饰）搬到一个海边小屋，他为房屋取了一个意大利文的名字“Il Mare”，意思是“海”。整理房子时，他在信箱发现了一封内容很奇怪的信，信上写着“我是你搬来前的上一个房客，如果有收到我的信，请寄来”，更奇怪的是这封信寄出的日期是在1999年，也就是两年后——而星贤现在的时间是在1997年。星贤就立刻回信给这莫名其妙的人，询问是怎么回事。 1999年的金恩珠（全智贤饰）是个配音员，她发现回信的内容后，就开始常常写信给两年以前的星贤。男朋友去美国后已很少和她联络，后来他从美国回来，却已订婚。心碎的恩珠写信给星贤，拜托星贤到当年她和男友最后见面的那一天，去改变他们的命运，但星贤觉得很痛苦，因为他已爱上了恩珠
冷子峰原为拳击界冉冉升起的新星，却在遇见了出身击剑世家的赵伊虹之后，改变了人生的方向。为了实现击剑梦想，两人一起加入了击剑强校震宇学院。起初，新手子峰和没有天份的伊虹一度在队伍里垫底。为了得到主将
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在東京拍攝紀錄片的男人，被一個自稱為猶大的少年吸引，開始拍攝起他的日常生活。然而，猶大卻偷走了男人的攝影機不知去向。一天，一個叫做美智的女人把攝影機送回男人的辦公室，男人因此捲入了美智和猶大之間的奇妙故事…。以DV拍攝的《肉慾謎情》，被日本「映畫藝術」雜誌選為2004年度最佳電影，在日本獨立電影圈也大受歡迎。
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