传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主(十七 饰)与少将军周世琰(洋懿 饰)在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘， 也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？
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1978年，自感在越战中犯下杀孽的刘木刑返回韩国后信仰天主，为洗清罪孽，刘潜心修行并组织村民集资买地以供传道之用。刑警千永德（郑在泳 饰）怀疑刘木刑实为骗子，对后者进行迫害，不久却被刘感动，两人一起带上几名罪犯，远赴荒僻之地以求救赎。 25年后，千、刘等人定居之地已经发展成一井井有条的村落。刘木刑身死，刘之子刘海国（朴海日 饰）从首尔奔丧，但村中众人貌似并不欢迎刘海国，时时期待他离开。刘海国心中生疑，主张对父亲进行尸检，同时他发现原本属于父亲名下的土地和钱财已被转入千永德名下。刘海国求助检察官朴民旭协助调查，同时村中女子英智在暗中观察刘海国，村中的一些阴暗往事，在刘海国的调查下渐渐浮出水面……
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