1930年代的上海，在同一间工厂做工的世钧（黎明）和曼桢（吴倩莲）成为恋人。曼桢早年丧父，姐姐曼璐（梅艳芳）为了养活一家老小，心痛离别恋人去当舞女赚钱，最终嫁给了有妇之夫祝鸿才（葛优）。 世钧收到告急家书回到南京，方知家人召回只为让其成亲。因为性格上的软弱，也因久等不来曼桢的书信，世钧最终迎娶了他并不喜欢的门当户对的翠芝（吴辰君）。上海这边，不能生育的曼璐为保全自已的地位，设计令曼桢怀上了祝鸿才的孩子，葬送了曼桢与世钧的爱情。曼璐死后，曼桢为了孩子委身祝鸿才。两个有缘无分的人就这样错过情缘。
金赫（朱镇模 饰）与金哲（金康宇 饰）兄弟两人，与李英春（宋承宪 饰）同为朝鲜逃北者，当年金赫为了生存抛弃弟弟，令被韩国羁押多年的后者怀恨，金赫经多年努力，始终无法得到弟弟的原谅。金赫与英春在韩国加入了枪支走私团伙，两人凭借过人的能力深得老大信任，并受托带挈老大的侄子郑泰民（赵汉善 饰）。岂料表面恭顺的郑泰民因无法得到叔叔的器重，对金赫恨之入骨，在一次交易中将其陷害入狱，欲为金赫报仇的英春身负重伤，一条腿被废。三年后，金哲成为了一名韩国警察，他誓将兄长的团伙绳之以法；郑泰民在组织中爬上高位；而刚出狱的金赫
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