因家乡年景不好，青年郑潮安（李小龙 饰）跟随三叔远赴泰国，郑在当地华工许剑（田俊 饰）的帮助下，得到了一份冰厂的工作。许剑为人仗义好打抱不平，时常卷入争斗，郑潮安虽也学得一身功夫，但碍于母亲的劝诫不能出手。华工们工作的这家冰厂为牟取利益，在冰中藏匿毒品贩运，不久，两名华工因为偶然拾到了冰中的毒品，被厂长和老板杀害，许剑向老板要人，反被对方派众打手于家中残忍杀害。工友们寻找失踪的华工和许剑无获，于是罢工抗议，厂长和监工们痛打工人，郑潮安仗义出手，厂长畏惧升其为领导，众工人称呼郑为“唐山大兄”。老板方面见笼络郑潮安不成，杀害了所有华工，郑潮安冲到老板家中，欲令其血债血偿……
ＴＶディレクターの早川秋子（宮本信子）は今は亡き伝説の画家の取材の為、山奥の洋館を訪れる。同行するのはプロデューサー星野（山城新伍）とその娘エミ（ＮＯＫＫＯ）とカメラマン田口（古館伊知郎）とレポーターのアスカ（黒田福美）であった。実は星野は秋子と恋仲であり、娘のエミを秋子と打ち解けさせるという思惑がてら連れて来たのだが、洋館に着いた彼等のバカンス気分は次々起こる怪異の前に吹き飛んで行く…。伊丹十三がプロデュースを手掛けた黒沢清の劇場第３作でメジャー公開第１作。
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