该片为一部悬疑侦破片，故事取材于中国现代侦探史上的一个重要案例，以上世纪30年代初的上海为背景，讲述了发生在某个山庄里的一桩神秘莫测的命案从最初发生到最终水落石出的侦破全过程，其间峰回路转，悬念迭
米夏尔（迈克尔·福思 Michael Fuith 饰）是个极其孤僻的独居男人，他上班时不喜欢和同事交流，在家时拒绝邻居往来，和自己的母亲、弟弟关系也疏远，原因在于，他不想让人发现他家中的秘密——地下室里囚禁着小男孩沃尔夫冈（David Rauchenberger 饰）。这个十岁男孩是他拐带回家的，他满足他的生活需要，给他一定的看电视娱乐时间，还允许他每天写信给自己的亲生父母，米夏尔永远骗他说信寄出去了，只是你父母不搭理你。表面上米夏尔好像是好像是沃尔夫冈的严父，但真相渐渐浮现：他还需要小男孩满足他的性需求。生活一日如一日平静，米夏尔似乎胃口变大，计划再俘获一个小孩却失败了，沃尔夫冈感到孤独，也发现信从未寄出的事实，失望之下，他制定了逃脱计划，却让自己陷入更大的绝境……
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美少女(叶玉卿 饰)与阔少爷(许绍雄饰)相恋多年，终同赴教堂，洞房花烛夜，阔少爷却意外兴奋过度身亡。
从此Milk与阔少的鬼魂相伴度日;但自此以后，Milk每次与新男友菁在屋内欲乘其好事，最后关头一刻总骤然冷却，失去共赴巫山的冲动;为此，Milk和阔少非常烦恼。
在偶然机会下阔少爷，Milk认识了公子Ronald，二人飞快的步入爱河，Milk正如沐春风之时，悲剧又再发生，Ronald于一次意外中，不慎坠入海中，连尸首也找不到。Milk以为自己是削猪橙，几欲只身终老，但经不起阔少的苦苦相劝，于是又重新开始。
命运的安排下，Milk认识了画行货画的穷小子伟明，伟明为人风趣，有原则，亦带有艺术家的脾气，又不是满身铜臭。Milk为了想试试对方是否真的表里如一，乃扮作穷家女与伟明相处，但由于她不知穷人如何过活，更搞到笑话连篇，但这对情人终坠入爱河。