1949年，太平洋战争已经结束，备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎（华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）终于返回美国，然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助，弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年，在经历了一系列工作失败后，弗雷迪在醉后登上的客 船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣，在卡斯特的“引诱”下，弗雷迪尝试敞开心扉，寻求解决自己的问题，并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织，为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中，弗雷迪与卡斯特的关系分分合合，愈发复杂……
宋坤怀事业之后不得不面临经济上的滑铁卢，差点就要落得无家可归的悲惨境地。在这个节骨眼上，他遇见了阿男和清勇，清勇是一名牛郎，在他的推荐之下，宋坤怀也下了海。连莉身为妓女常常遭到嫖客的蹂躏，因此将怒火发泄在了宋坤怀和清勇的身上，招架不住的两人只得找来经验丰富的阿男，哪知道阿男不仅搞定了连莉，还和她喜结连理。 台珠的丈夫性无能，压抑而苦闷的她只得找清勇来满足自己的欲望，一来二去之间，两人竟然产生了真挚的感情，只是这段感情对于两个身份尴尬的人来说太过艰难。阿男的妹妹一直默默的喜欢着宋坤怀，不敢表白的她只能选择成为他的客户。
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