一位美術老師回到故鄉悼念去世的祖母，除了面對模糊的家族記憶，她也意識到國族歷史的斷裂問題。一個被世界遺忘，自己也健忘的島嶼，如何在後殖民時代，用藝術行動重建認同？
美少女(叶玉卿 饰)与阔少爷(许绍雄饰)相恋多年，终同赴教堂，洞房花烛夜，阔少爷却意外兴奋过度身亡。
从此Milk与阔少的鬼魂相伴度日;但自此以后，Milk每次与新男友菁在屋内欲乘其好事，最后关头一刻总骤然冷却，失去共赴巫山的冲动;为此，Milk和阔少非常烦恼。
在偶然机会下阔少爷，Milk认识了公子Ronald，二人飞快的步入爱河，Milk正如沐春风之时，悲剧又再发生，Ronald于一次意外中，不慎坠入海中，连尸首也找不到。Milk以为自己是削猪橙，几欲只身终老，但经不起阔少的苦苦相劝，于是又重新开始。
命运的安排下，Milk认识了画行货画的穷小子伟明，伟明为人风趣，有原则，亦带有艺术家的脾气，又不是满身铜臭。Milk为了想试试对方是否真的表里如一，乃扮作穷家女与伟明相处，但由于她不知穷人如何过活，更搞到笑话连篇，但这对情人终坠入爱河。
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1937年12月24日，中共胶东特委举行了威震胶东的天福山起义，创立了胶东第一支人民抗日武装——山东人民抗日救国第三军，打响了胶东抗日的第一枪。