在1989年初秋的柏林，威廉·鲍威列特的家人正在为他庆祝90岁生日。威廉曾是一名抵抗战士，去过国外的他坚信斯大林主义。尽管外面的世界已然山雨欲来，他的妻子夏洛特仍在操持着生日聚会，维护家中的宁静。然而威廉的小孙子萨沙却在这个节骨眼上失踪了——没人能想到萨沙竟然在几天前逃到了西柏林。影片通过萨沙的父亲——历史学家科特的视角徐徐展开，以一个家庭的分崩离析为起点，展示了上世纪80年代末，前东德统治即将结束之时的“末日余辉”。
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故事发生在一幢破旧的老式公寓之中，少年查理（朱尔·本切特 Jules Benchetrit 饰）的对门搬来了一位名叫珍妮（伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰）的新邻居，珍妮曾是一名红极一时的女演员，如今已经过气。查理决定帮助珍妮获得一个对珍妮来说十分重要的角色。 某日，一位名叫约翰（迈克尔·皮特 Michael Pitt 饰）的宇航员因为轨道计算错误而在误打误撞之中降落到了公寓的楼顶，他敲响了独居老人哈密达（Tassadit Mandi 饰）家的门，和老人开始了一段为期三天的奇妙的同居生活。孤独的男子伯科威茨（古斯塔弗·德·科文 Gustave de Kervern 饰）因为意外而坐上了轮椅，在外出购物之时邂逅了正在抽烟休息的女护士（瓦莱丽亚·布诺妮-泰特琪 Valeria Bruni Tedeschi 饰），伯科威茨谎称自己是一名周游世界的摄影师，想要为护士拍一张照片。
游荡在东京涉谷街头的19岁女孩路易（吉高由里子 饰）对生活充满绝望，某日她在迪斯科中邂逅朋克青年阿玛（高良健吾 饰）。阿玛穿钉打孔、纹身分舌，造型时尚前卫。在阿玛的介绍下，路易对蛇舌颇感兴趣。他们一同来到纹身师阿柴（ARATA 饰）的小店，穿钉和纹身的痛楚让路易体验到前所未有的快感，而双性恋且有着虐待欲的阿柴也被眼前这个娇小的女子迷住。 和冷峻的甚至有些阴森的阿柴不同，阿玛外表恐怖，而内心温柔。他深爱路易，甚至为了心爱的女人和黑社会分子大打出手，这却为他的悲剧埋下了伏笔……