小混混“化骨龙”（张家辉 饰）与母亲（罗兰 饰）相依为命，因一次撞车，化骨龙被老差骨“千年虫”（李修贤 饰）扣下，所幸龙母的装傻技巧助其脱身。四处欠下高利贷的化骨龙母子二人为了躲债不得不时常做戏躲避追债，这日龙母赌马命中，收利的化骨龙却遇上债主被仇家所杀，无意中发现了债主藏钱所在的化骨龙侥幸逃出，又被千年虫作为该命案的重要征人予以全天候的“保护”，只见过凶手屁股的化骨龙思忖脱身后盗走凶案现场的藏金，无奈千年虫的女儿清纯可人，他终不忍离去。另一方面，凶手按照千年虫公布的信息，找到了化骨龙母子，引发龙、虫二人携手对抗凶徒。
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故事发生在1945年4月，吴家村坐落于湘西雪峰山的深处，这里人迹罕至，民风淳朴，生活平静而又祥和。然而，不知从什么时候起，村子里接连发生了种种令人匪夷所思的怪事，打破了一直以来笼罩着整个村庄的宁静氛围。 吴振堂（王小毅 饰）是吴家村的村民，某日，他发现自家蒸好的米饭竟然不翼而飞，紧接着，村中的衣服，腊肉等物品接连无故失踪，让村民们百思不得其解。更可怕的还在后面，河里浮上来了一具尸体，其身份正是村中的外出的居民，正当众人因为这些怪事儿感到惶恐不安之时，他们并不知道，有一个更大、更恐怖的灾难即将侵袭这个村庄。
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