一名流浪者为了解开她过去的一个谜团，接受了照顾一名生病的青少年的工作，这名青少年正在经历一种神秘的转变，而她的家人会尽一切努力去阻止这种转变。
鼓岭人记忆中的味道，你吃过吗？
时装设计师林惠民（林子祥 饰）获邀前往美国做一场时装展，他同时亦邀请了此前合作无间的模特徐竺筠（张天爱 饰）参加时装展。出身中国的他想在时装展上加入中国的元素，于是决定加入广东手托木偶这一概念。在一次制作木偶时，林惠民忽然被木偶击昏，恍惚间，他看到了一起26年前的谋杀案。由于这一事件过于诡异，赞助商施继豪（谢贤 饰）要求林惠民停止制作木偶以免再生意外。但林惠民没有答应，继续赶做木偶。几乎一模一样的情形下，林惠民再次被木偶击昏，这一次，他清楚看到了26年前的秘密。
和许多已为人妻为人母的女人一样，乔凡娜（乔凡娜·梅索兹殴诺 Giovanna Mezzogiorno 饰）一边享受着平静的生活所带来的宁静和安全感，同时又为一成不变的婚姻感到厌倦。为了维系家庭，乔凡娜曾经放弃了自己的理想，现在想来依旧感到遗憾万分，再加上一个不解风情的古板丈夫，使得她尚未老去的内心开始蠢蠢欲动。 隔壁那个名叫洛伦兹（雷欧·波瓦 Raoul Bova 饰）的男人吸引了乔凡娜的注意，透过厨房的窗户，乔凡娜偷窥着他的一举一动。机缘巧合之下，乔凡娜和洛伦兹相识了，欲望的火焰燃起一发不可收拾。但是，随着时间的流逝，乔凡娜发现局面渐渐开始失控，她和洛伦兹之间的关系也变得扑朔迷离起来。
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