南条（南条丰 饰）是从大都市东京调来濑户内海工作的老师，他长相英俊，个性开朗，很快就成为了学生们口口相传的人气老师，在南条的一众学生中，只有清水（山口百惠 饰）不喜欢南条，对他百般提防。 学校运动会上，清水不幸抽签抽到要和南条一起参加蒙眼比赛，在比赛的过程中，两人不慎冲向了观众席，剧烈的冲击之下，清水晕了过去，是南条将她送到了医务室。清水偷偷的告诉南条，自己刚刚尿裤子了，拜托南条去给自己买新内裤，哪知道这件事情却被学校误会了，他们认为南条触犯了校规的高压线，打算将他免职，为了替清水保守秘密，南条一直都没有将真相说出来。
开片是说书人因聚众滋事，被警察（黄霑 饰）带到了警局问话，借说书人之口讲述了粤剧金牌编剧——南海十三郎艺海浮沉的一生。作为江太史公的十三子，江誉镠（谢君豪 饰）自由顽皮，出入名流场所。一次偶然的舞会，
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