这个世界上存在着异形之物，其姿态千变万化，即为“妖梦”，以除去妖梦为业的，即为异界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个普通的高二男生，实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他，于某个黄昏，在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来（种田梨纱 配音），出乎意料的是，少女居然对他发起了攻击。原来，看起来是个普通新生的眼镜美少女，竟是一名能够操纵血的异界士。 拥有特殊能力的栗山未来，引起了异界士名门望族名濑家的注意。与秋人同为文艺部的名濑美月（茅原实里 配音）即是名濑家的次女，她嘱咐秋人远离栗山。肆虐的妖梦，孤独行走于世的异界士，以及罕有的半妖，在境界的彼方展开一个奇异的幻想故事。
各有特长刑警一起对付国家级危机威胁。 田中哲司演在同事之中被认为总是冷静指挥的班长吉永光成，是原警视厅搜查一课的刑事，侦讯高手这样的人物。 野间口彻演原机动队爆炸物处理班的特搜班成员，冷言挖苦
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由于母亲的工作变动，刚刚升上高中的威尔·伯顿（盖南·科内尔 Gaelan Connell 饰）离开辛辛那提州，转学来到了新泽西的某个小镇的范·布伦高中。与那个充满着不安和压抑的初中时代有些不同，这里为热爱音乐的威尔带来全新的体验。该高中音乐氛围极浓，所有的学生都在为校内名为“乐团狂飙（Bandslam）”的至高荣誉而努力。威尔不仅找到了属于自己的天地，还结交了萨姆（瓦妮莎·安妮·哈金斯Vanessa Hudgens 饰）这个有些孤僻的女孩子。 偶然机会，极具创作和演唱天赋的美女夏洛特·班克萨克斯（艾莉森·米夏卡 Alyson Michalka 饰）邀请维尔加入自己的乐队，准备在新一届“乐团狂飙”上和前男友本（斯科特·波特 Scott Porter 饰）的乐队决一雌雄。威尔的全新生活就此展开……
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