故事背景发生在经济大萧条时期，艾娜（莎莉·菲尔德饰）在警长老公意外丧生后，发现自己身无分文，还得设法维持一家大小的生计，然而幸好有流浪汉摩西协助，帮 她种棉花、重整家园。
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个性孤僻的私家侦探Aloys透过摄影机观察记录生活中一切，过着死板墨守成规的生活，有一天，他酒醉后醒来，发现摄影机与日积月累的录影带消失了，正在疑惑不解之时，他接到了神秘女人的电话威胁，要求他加一个游戏，随着游戏的进行，Aloys却渐渐爱上了电话对面的女人，同时也掉入另一场出人意料的心理游戏……