威利（弗朗基·穆尼兹 Frankie Muniz 饰）是家中的独生子，在那个年代，独生子是十分罕见的，威利因此而受到了同龄人的欺负和排挤，性格也变得愈加的孤僻。只有住在隔壁的丁克（卢克·威尔逊 Luke Wilson 饰）能让威利感到快乐和安全，他甚至向丁克请教成为棒球 投手的方法。可是没过多久，这个值得信赖的朋友就离开了威利走上了战场。为了安慰伤心的威利，母亲送给了他一只名叫斯齐普的小狗，斯齐普聪明又听话，在它的帮助下，威利逐渐的敞开了心门，也有了一群朋友。 丁克回来了，却背负上了逃兵的罪名，威利邀请丁克来参加自己的橄榄球比赛，后者失约了。愤怒的威利将火气发泄到了斯齐普的身上，这直接导致了斯齐普的离家出走，而这时的威利才发现原来斯齐普对他来说是这样的重要，他决心要找到它，并且向它道歉。
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20世纪初，腐朽衰败的大清王朝终于留下帷幕，而古老的中华大地却进入了黎明前最为黑暗的一段时期。民国初年，伴随西方先进文化涌入的，还有许多种种不公平的现象以及残酷血腥的丛林法则。当时作为重要通商口岸的天津，静海县的武术世家“华全艺”努力传承着民族武术。华家之子华震洋（元彪 饰）秉传绝学，年轻气盛，他初生牛犊不怕虎勇闯天津卫，结识了很多武术界的英雄和爱国志士，并结识了施婉婷（贾静雯 饰）和王芙蓉（曹颖 饰）两位美丽女孩。爱国志士祈学礼的中日混血养子祈向中里通外国，卖国求荣，成为显赫一时的最恶势力。而这个道德败坏的汉奸视华震洋为眼中钉，必欲除之而后快。 这就是一代民族英雄可歌可泣的传奇……