一对名叫雷汉和谢伦的夫妇即将迎来他们的第一个孩子。然而，在谢伦怀孕期间，这对夫妇经历了一场可怕的神秘恐怖，威胁到他们所怀胎儿的安全。经过调查，原来这场神秘的惊扰来自雷汉与表妹丁达的过去故事。雷汉和丁达
故事发生在1936年的德国，那一年，在德国柏林举办了第11届奥林匹克运动会。乔治（让-保罗·贝尔蒙多 Jean Paul Belmondo 饰）是一名来自法国的拳击教练，尽管他对法西斯的残暴统治深恶痛绝，但迫于形势也只能委曲求全。 乔治曾经在一战中担任过飞行员的职务，激烈的交战之中，他与名叫甘特（弗兰克·霍夫曼 Frank Hoffmann 饰）的德国飞行员相识了，两人之间产生了真挚的友谊。在奥运会上，乔治和甘特重逢了，他们的友谊并没有因为时间的流逝而沾染尘埃。一次偶然中，乔治和甘特遇见了一名犹太男孩，男孩悲惨的境遇令两个男人心中十分不忍，他们决定联起手来，尽各自所能，将男孩和他的家人送往境外。
庆应三年——幕末动乱时代。 由于将军德川庆喜的大政奉还，江户幕府濒临解体，幕府与讨幕派的对立日渐激化。近藤勇、土方岁三率领的新撰组，在经历油小路事件后遭受重创，即使如此仍然决定向庆喜效忠。 此时，皇帝向萨摩藩、长州藩下达了讨幕的密敕，并紧接着颁布了王政复古的大号令。朝廷宣告了德川幕府的终结。对此承诺的庆喜移居大阪，新撰组也再一次以并非“浪士集团”而是“幕臣”的身份备战，将屯所移至伏见奉行所。 新撰组队士·市村铁之助，怀着对从以前开始就关系亲密的少女·沙夜的思念，以副长·土方岁三小姓的身份，与身为队医的好友山崎烝、兄长辰之助一起，准备共同迎来身为新撰组一员的命运，但……。 期盼成为武士而前往京都的年轻人们，为了能够衣锦还乡而向着战斗突进。即使最终迎来的会是悲伤的别离……。
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