本片根据美国女作家斯蒂芬妮·梅尔的畅销小说《暮光之城：破晓》改编，是该作的终结篇,由于篇幅过长被分为了上下两部。 贝拉（克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰）与爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚 后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布（泰勒·洛特纳 Taylor Lautner 饰）为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。爱德华不忍看她受苦希望她放弃孩子，但贝拉却坚持要生下。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭......
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影片分为三个短片。 小玉（林慈恩 饰）是一个非常喜欢幻想的中国女孩，平日里，因为肤色和性格，小玉常常受到同班同学的排挤和嘲笑，她只能将自己的精神寄托到一位名叫大卫的老师身上。小玉喜欢读色情小说，她常常将自己和大卫幻想成小说里的男主角和女主角。 凯涵是刚刚升上大学的校园新鲜人，本以为迎接他的会是充满了欢乐的校园生活，哪知道这生活还没开始，一连串的意外就将他打得措手不及。甚至最终逼得他走上了犯罪的道路。 小薰怀揣着对于爱情和生活的美好幻想从高雄前往台北，哪知道因为一场错误的恋爱而彻底走上了人生的企图，沦为卖淫小姐。
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