本美术片为木偶片。“东郭先生”语出明朝马中锡《中山狼传》所讲的东郭先生救助中山狼，反而几乎被狼所害的故事。 心地善良的东郭先生背着一口袋书赶着毛驴正在路上走着，一只受伤的狼跑到他面前，说自己是只好狼，正被猎人追杀，哀求他救命。东郭先生心生怜悯，把口袋里的书倒出来，让狼藏 进口袋里，猎人追来问狼的情况，他推说不知。狼一出口袋，即露出本性，说在口袋里闷了半天，早已饥肠辘辘，要东郭先生好人做到底做它的食物。东郭先生吓得不知所措时，农夫赶了过来，并想出妙计拿下狼。东郭先生知晓做人仁慈也要分场合。
江户时代，乙松、勘八（安冈力也 饰）、弥助（川谷拓三 饰）三人因不同罪行被判死刑，临刑前为江户町长官内海孙兵卫（渡濑恒彦 饰）救下，令三人成为用暗杀等手段斩奸除恶的影十手。为求保命，三人应允，并被夺去声音。 川谷一次行动中邂逅的美丽女子阿咲，两人坠入情网，成家并育有一女阿蝶（石原真理子 饰）。然人在江湖，身不由己，弥助最终被迫抛弃妻女回到影十手。20年后，弥助在追查传藏（地井武男 饰）及其情妇（夏木玛丽 饰）的行动中，偶遇已长大成人的女儿阿蝶。这次相会自此改变了父女各自的人生……
一城风雨一城情 守得云开见月明
黎里（Hiep Thi Le 饰）是一个越南姑娘，虽然家中贫困，但一家人生活仍然幸福。但随着越南战争的爆发，她的灾难也将来临。 越战期间，黎里因支持越共游击队而被政府军抓走，经历了非人的对待。母亲（陈冲 饰）贿赂政府中人她才得以脱身，但此时她也被越共的人员认为她出卖了游击队，而她惨被强奸。她的母亲只好带着她到了一名富人家中打工，她竟爱上了男主人，更怀上了孩子。 她们被女主人赶走了，投靠做妓女的姐姐，但她实在看不惯姐姐的作风而离开了独自生活。儿子出生了，为了继续在街上当小贩。 当时很多女人都成为了妓女以赚得更多的钱。但她仍然坚持自己的不能过上堕落的生活。直到黎里遇到了美国军人史提夫（汤米?李?琼斯 饰），史提夫对她一见钟情，黎里最终被史提夫的真情打动。婚后他们又生了两名儿子。一家人回到美国后，由于价值观的不同，黎里与史提夫之间出现了矛盾，史提夫更受不了...
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