一位身无分文的母亲带着她的婴儿，踏上了漫长的旅程，去马尼拉寻找她的丈夫。但这次旅行不会是免费的，她必须出卖她的身体才能到达目的地。
杰克（兰迪·韦恩 Randy Wayne 饰）和罗杰（小罗伯特·拜利 Robert Bailey Jr. 饰）相识于同年时代，两人是感情十分要好的好友，如今，就读于同一所高中，他们的处境却截然相反。杰克开朗帅气，拥有众多朋友，罗杰却沉默寡言，处处受人排挤。无法忍受校园欺凌的罗杰最终选择了结束自己的生命，伴随着他的死，杰克心中某些重要的东西碎裂了。 在内疚和自责之中，杰克一直诘问着自己，为何在事态尚可挽回之时没能拉罗杰一把，这种自责逐渐变成了一种责任感，他决定帮助和罗杰有着相同遭遇的人们。可是，这种帮助说来简单做来困难，在无数次挫折和失败之后，杰克还能贯彻自己的梦想，不忘初心吗？
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大胆（成奎安 饰）率一伙悍匪打劫南非钻皇得手，他们找到中间人李云飞（陈惠敏 饰）销赃，却在交易时黑吃黑射杀收购人，李云飞趁乱逃脱。卧底张郎（周星驰 饰）因工作的特殊情况，导致和女友周文丽（周慧敏 饰）之间的误会越来越深，张郎欲甩手不干，但迫于老上司李警官（李修贤 饰）压 力，只得为了查清钻石劫案，奉命接近李云飞。其时李云飞正受到大胆一伙的追杀，张郎助其脱险得到了李云飞的信任。在接触中，张郎逐渐发现李云飞作为老派江湖人物行事有情有义，两人遂结为异姓兄弟。另一方面，张郎几经努力却无法向丽文表白自己的卧底身份，后者眼看要假结婚前往加拿大，而张郎在警局中的上司，又只将李云飞看做引诱大胆现身的诱饵，张郎现身职责和情义之中左右为难……